2025年個人保險業(yè)務(wù)工作總結(jié)怎么寫 【篇1】1350字
回顧____年上半年個險業(yè)務(wù)工作，我們主要開展了以下幾方面工作：
一、 認真做好業(yè)務(wù)企劃，有效推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
____年以來，按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導思想，在歷次業(yè)務(wù)競賽活動中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了2次全市范圍內(nèi)的大型業(yè)務(wù)企劃工作：
二季度根據(jù)省公司提出的“時間過半、任務(wù)過六五”的目標以及我市加快發(fā)展個險10年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，我們制定了二季度“ 紅牛精耕 創(chuàng)富增效”個人業(yè)務(wù)競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓會議精神，我們又制定下發(fā)了《中國人壽延安分公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人 萬人萬元”活動來營造個險業(yè)務(wù)發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售隊伍。
二、組織召開業(yè)務(wù)啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標達成。
前半年以來，圍繞每個業(yè)務(wù)企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業(yè)務(wù)啟動會，進一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務(wù)的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業(yè)務(wù)啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍；2月份春節(jié)過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經(jīng)營意識為目的，及時組織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務(wù)工作；3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結(jié)束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創(chuàng)富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕 創(chuàng)富增效”二季度個險業(yè)務(wù)工作，通過強化舉績率和創(chuàng)富達標率來進一步夯實基礎(chǔ)，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的展業(yè)積極性，增強其精英榮譽感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。
三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業(yè)技能
2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務(wù)工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)200余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進行溝通和交流。同時省公司教育培訓部也給我們大力支持，選派講師擔任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自己的工作職責和角色定位。培訓班上我們對所有主管進行了基本法的通關(guān)，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發(fā)主管們從業(yè)的意愿和從業(yè)的自主性。會上配合主管自主經(jīng)營意識的提升，宣導了分公司的標準化團隊創(chuàng)建方案，并將各主管____年底的職級架構(gòu)進行了通報，分析職級維持不住的原因等，通過本次培訓拉開了全市標準化營銷團隊建設(shè)和增強團隊主管自主經(jīng)營的序幕。
圍繞標準化團隊建設(shè)，我們每個月都和教育培訓部一起組織一次新人崗前培訓班，培訓班采取半軍事化的管理模式，力求從一開始就鍛煉所有參訓人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)道德，為以后長期從事這項工作奠定了基礎(chǔ)。截止6月底，我們已經(jīng)累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數(shù)達到277人。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業(yè)務(wù)推動方案，并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業(yè)務(wù)沖刺中發(fā)揮了積極作用。
篇1寫作要點153人覺得有用
寫總結(jié)的時候，很多人會糾結(jié)于怎么開頭怎么結(jié)尾，其實這都不重要。重點在于把事情說清楚，把自己的工作經(jīng)歷和成果展示出來。一開始，得把自己負責的工作范圍明確一下，這樣別人一看就知道你是干什么的。比如我是做個人保險業(yè)務(wù)的，那就要先把這一塊兒交代明白，包括服務(wù)對象是誰，主要負責哪些方面的業(yè)務(wù)。
接下來就是具體的工作內(nèi)容了。這部分要盡量詳細，但也不要啰嗦。比如說處理了多少份保單，解決過什么客戶投訴，有沒有遇到特別棘手的問題，又是怎么克服的。這些都是很實在的東西，能體現(xiàn)你的專業(yè)能力。記得要把一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)列出來，像處理過的案件數(shù)量、達成的業(yè)績指標之類的，這樣顯得更有說服力。
還有就是跟團隊合作的情況。畢竟一個人的力量有限，很多事都需要大家一起完成。可以寫寫自己在團隊里的角色，比如有沒有帶領(lǐng)過新人，或者參與過什么重大項目的策劃實施。要是有過什么創(chuàng)新的想法，也別藏著掖著，拿出來分享一下，說不定還能得到認可。
再有就是反思部分。每個人都會有不足之處，寫總結(jié)的時候可以適當提一下自己存在的問題，比如對某些政策理解不夠深入，或者溝通技巧有待提高。不過，光發(fā)現(xiàn)問題還不夠，還得有改進措施。比如說通過參加培訓來提升專業(yè)知識，或者多向老同事請教經(jīng)驗。
小編友情提醒：
總結(jié)還是要有點亮點的。如果這一年里有什么值得驕傲的成績，一定要著重強調(diào)。哪怕只是一個小進步，只要真實可信，也能給領(lǐng)導留下好印象。當然，寫總結(jié)的時候別忘了保持謙虛的態(tài)度，既不能自吹自擂，也不能過于低調(diào)。
整個過程中，語言要樸實無華，實事求是就行。有些地方可能因為趕時間或者疏忽，寫得不太嚴謹，但這都是正常的。只要大方向沒錯，細節(jié)上的小問題不影響整體效果。另外，格式也要注意一下，段落分明，條理清晰，這樣看起來會更舒服些。
保險業(yè)務(wù)員年底個人工作的總結(jié)怎么寫【篇2】 1750字
關(guān)于保險業(yè)務(wù)員年底個人工作的總結(jié)范文
又到年終歲尾,回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往，中心陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向中心的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將近一年的工作向大家做以匯報。
一、嚴于律已，團結(jié)同志。
以身作則，任勞任怨。 在工作中嚴格要求自己，響應(yīng)中心各項號召，積極參加公司的各項活動。克服種種困難，不計個人得失，在工作設(shè)施不齊全、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點學習業(yè)務(wù)知識，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷(病)險種條款、醫(yī)療保險相關(guān)制度、醫(yī)療審核制度的學習。承擔起多險種人傷案件接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評。發(fā)表相關(guān)信息達二十余篇。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導交給的任務(wù)。
二、努力工作，按時完成工作任務(wù)。
1、全年醫(yī)療審核案件220xxxx件，涉及十六個險種。剔除不合理費用達30xxxx萬元。
2、拒賠案件：立案前拒賠5xxxx，金額達1xxxx余元，立案后拒賠4xxxx，拒賠金額達11xxxx萬元。其中醫(yī)療責任險拒賠金額達9xxxx萬元。
3、全年醫(yī)療跟蹤100xxxx人次，涉及醫(yī)院達2xxxx家，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費、誤工費、護理費。得到客戶的好評。
三、樹立中心形象，維護公司及客戶利益。
1、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象，導致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭，截至目前，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費用達1300xxxx元，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。
2、在中心領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，經(jīng)與×××假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量，且費用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標準，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。
四、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。尋求創(chuàng)新，促進工作。
1、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合×××家政及各家醫(yī)院的特點，提出護理費實行統(tǒng)一價格，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付。
2、涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付。
五、提升深化服務(wù)，服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司。
1、將理賠工作前置，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)，審核相關(guān)單證6xxxx次，為客戶及我公司節(jié)省費用達1xxxx萬元。配合客戶到法院解決糾紛1xxxx，遠到丹東、沈陽等地。避免我公司損失達6xxxx萬元。(醫(yī)療責任險一件1xxxx元、車險1xxxx涉及傷殘、假肢費用、誤工費、陪護費總計5xxxx萬元)。
2、針對不同險種，配合中山、開發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評。
1)在處理某醫(yī)院醫(yī)療責任險過程中，因我們及時介入，使賠案順暢快捷，得到了院方的認可，不僅保費在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保。
2)某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達10xxxx萬元，我們配合該承保公司到×××中級人民法院參加訴訟，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付。維護了人保公司的利益，樹立了人保公司的形象。
六、保持成績，找出不足，加倍努力，更上一層樓。
1、醫(yī)療小組工作剛剛起步，各方面經(jīng)驗還很不足，需要大家共同學習，加倍努力。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方面的協(xié)調(diào)工作。
2、隨著新險種的開展，還有許多新問題，在加強業(yè)務(wù)學習的同時，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學習先進經(jīng)驗。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學習，取長補短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進步。
篇2寫作要點208人覺得有用
保險業(yè)務(wù)員年底個人工作的總結(jié)該怎么寫？這個問題可能困擾了不少人。寫總結(jié)的時候，得先弄清楚總結(jié)的核心是什么?？偨Y(jié)不是流水賬，而是要把這一年的工作情況梳理清楚，尤其是那些重要的事情，得重點提一提。
記得有一次，我寫總結(jié)的時候，因為沒理清思路，結(jié)果寫出來的內(nèi)容亂七八糟的。后來發(fā)現(xiàn)，寫總結(jié)的時候，最好能有個大致的框架，這樣就不會東一句西一句的了。比如，先把全年的工作目標列出來，看看哪些目標實現(xiàn)了，哪些沒有實現(xiàn)。這個過程中，可以結(jié)合一些具體的數(shù)據(jù)，比如簽單的數(shù)量、金額之類的，這樣能讓總結(jié)更有說服力。
寫總結(jié)的時候，千萬別忘了回顧一下遇到的問題。這一年肯定不會是一帆風順的，總會碰到各種各樣的難題。把這些困難寫下來，一方面可以讓領(lǐng)導看到你的努力，另一方面也能為下一年的工作提供參考。比如，今年在拓展新客戶的時候遇到了阻力，那就可以詳細描述一下當時的情況，包括是怎么應(yīng)對的，最后的結(jié)果怎么樣。
書寫注意事項：
總結(jié)里面還可以加入一些個人的感悟。工作，總會有收獲的?？梢哉?wù)勥@一年學到了什么，有哪些技能得到了提升。不過要注意的是，這些東西不能太籠統(tǒng)，得結(jié)合實際情況來說。比如，通過這次跟客戶的溝通，學會了如何更好地處理突發(fā)狀況，這樣的話就比較具體了。
寫總結(jié)的時候，語言表達也很重要。有些人喜歡用一些復(fù)雜的詞匯，覺得這樣顯得專業(yè)，但實際上反而會讓別人看不懂。所以，盡量用簡潔明了的語言來表達自己的想法。要是覺得自己寫得不夠好，不妨多看看別人的總結(jié)，從中吸取點靈感。
保險業(yè)務(wù)員個人工作總結(jié)ppt模板怎么寫【篇3】 1600字
一年來，**保險公司在省市公司正確領(lǐng)導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導干部，肩負著上級領(lǐng)導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領(lǐng)導班子和員工隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務(wù)759389.82元，滿期賠付率為**。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
篇3寫作要點60人覺得有用
保險業(yè)務(wù)員在做個人工作總結(jié)時，通常會用到ppt這種形式。這個總結(jié)的目的在于展示工作成果、分析問題、提出改進措施。不過，很多人不知道該怎么下手，尤其是怎么讓這份總結(jié)既專業(yè)又實用。其實，寫好這類總結(jié)有幾個關(guān)鍵點。
第一步，得先把所有的資料都整理出來。比如說業(yè)績數(shù)據(jù)，客戶反饋意見，還有參加過的培訓記錄什么的。把這些東西放在一起，能讓你對整個工作情況有個清晰的認識。有時候，我們會發(fā)現(xiàn)手頭的信息散亂無章，這時候就需要花點時間好好梳理一下。要是不這樣做，最后做出來的總結(jié)可能就東拼西湊，缺乏條理性了。
接著，就是確定重點內(nèi)容。一般來說，業(yè)績是最直觀的部分，可以直接列出來。但僅僅列出數(shù)字還不夠，最好還能配上一些圖表，這樣能讓觀眾更清楚地看到趨勢。比如用柱狀圖顯示每個月的銷售額變化，用餅圖表示不同類型客戶的占比。當然，這里需要注意的是，如果圖表太多反而會讓頁面顯得雜亂，所以要控制數(shù)量。
然后，關(guān)于工作中遇到的問題這部分也很重要。每個業(yè)務(wù)員都會碰到各種各樣的困難，像是客戶溝通障礙、產(chǎn)品理解不透徹之類。把這些難點羅列出來，并且嘗試給出解決方案。這不僅能讓上級看到你的思考深度，也能為以后的工作積累經(jīng)驗。不過有時候，我們可能會忽略掉一些細節(jié)，導致描述問題的時候顯得籠統(tǒng)模糊，這就需要多檢查幾遍。
接下來，別忘了加入一些具體的案例。一個成功的銷售故事往往比一堆枯燥的數(shù)據(jù)更有說服力。選擇幾個典型的例子，詳細描述當時的情景、采取的策略以及最終的結(jié)果。這樣做可以讓總結(jié)更加生動有趣，也更容易引起聽眾的興趣。
小編友情提醒：
記得給未來的工作制定計劃?？梢葬槍ΜF(xiàn)有問題提出改進措施，也可以展望下一步的目標。但要注意的是，目標不能設(shè)得太空泛，要具體可行。比如，“提升服務(wù)質(zhì)量”這樣的目標就不如“每周主動拜訪三家新客戶”來得實在。
在整個制作過程中，排版也是不可忽視的一環(huán)。ppt頁面的設(shè)計應(yīng)該簡潔大方，顏色搭配要協(xié)調(diào)。有時候，我們?yōu)榱俗非竺烙^，可能會選用過多的特效，結(jié)果卻適得其反，讓內(nèi)容變得難以閱讀。因此，保持適度就好，不要過分堆砌裝飾元素。
書寫注意事項：
檢查是非常重要的步驟。做完初稿后，最好能抽時間仔細審閱一遍。有時候，由于趕時間或者其他原因，我們可能會遺漏掉一些小錯誤，比如錯別字或者標點符號的使用不當。這些問題雖然不大，但如果被發(fā)現(xiàn)的話，會影響整體的專業(yè)形象。
保險業(yè)務(wù)員個人工作總結(jié)700字怎么寫【篇4】 750字
一、工作方面
1、作為公司出納，負責公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責,真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了的服務(wù)，維護了公司的形象。
2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、換崗擔任公司核算員后，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。
4、整理歷史未解決的款項明細，并積極向分公司相關(guān)部門請教，在他們的積極幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理。
5、積極配合領(lǐng)導工作，及時檢查每日當日的財務(wù)憑證，做好每天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時送交相關(guān)主管部門。
二、學習方面
1、堅持政治、經(jīng)濟學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟政策，注重學習與工作有關(guān)的各經(jīng)濟法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識，不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟，不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預(yù)備黨員，我時刻用一個共產(chǎn)黨員的要求嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務(wù)，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責，自覺按章操作，平時生活中團結(jié)同事、不斷提升自己的團隊合作精神。
2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟，特別是公司的海上保險業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險業(yè)務(wù)。
3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。
20**年又是一個充滿激情的一年，在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，創(chuàng)造輝煌。
篇4寫作要點144人覺得有用
保險業(yè)務(wù)員的工作總結(jié)該怎么寫？先說清楚，寫總結(jié)不是寫心得，也別想著湊字數(shù)。工作上的事，該點到為止，該具體的地方還得具體。
開頭怎么寫？
簡單回顧一下這段時間干了什么。比如接了多少單子，業(yè)績怎么樣，客戶反饋如何之類的。這部分不用太復(fù)雜，就直奔主題就行。記得要把關(guān)鍵數(shù)字列出來，比如成交率是多少，客戶滿意度評分多少，這些都能給領(lǐng)導留下深刻印象。
接下來，重點講講遇到的問題。這很重要，畢竟工作中不可能一帆風順。比如，有些客戶對保險產(chǎn)品理解不到位，這時候就需要耐心解釋。還有些時候，可能因為溝通不到位導致誤會，這種事肯定不少見。這些問題怎么解決的，用了什么方法，效果咋樣，這些都是總結(jié)里需要提到的。
書寫注意事項：
關(guān)于客戶維護這塊兒，也有講究。有些人覺得只要簽完合同就完事了，其實不然。后續(xù)的服務(wù)質(zhì)量直接影響到客戶的忠誠度。平時多關(guān)心客戶的需求變化，及時跟進，這不僅能提升口碑，還能為公司帶來更多的潛在客戶。當然，這里面也會碰到一些挑戰(zhàn)，比如時間精力有限，客戶太多顧不過來之類的。
至于技巧方面，我覺得有幾個點挺有用的。首先是熟悉產(chǎn)品，不僅要了解產(chǎn)品的功能，還要知道它適合什么樣的人群。其次是建立信任，跟客戶打交道，誠信是最基本的原則。再就是學會傾聽，很多時候，客戶的真實需求藏在話外音里，只有認真聽才能抓住重點。
還有個小細節(jié)需要注意，那就是記錄。每次拜訪客戶后都做個簡短記錄，包括客戶的反饋、疑問以及后續(xù)計劃。這樣既能幫助自己理清思路，也能為下次交流做好準備。不過有時候可能會忘記更新記錄，這就需要養(yǎng)成習慣，每天抽幾分鐘整理一下。
最后再說說心態(tài)問題。做保險這一行，壓力肯定不小，尤其是業(yè)績考核的時候。保持積極樂觀的態(tài)度很重要，遇到困難時別輕易放棄。可以找同事聊聊，互相鼓勵，有時候換個角度看問題，事情就沒那么難了。
2025保險業(yè)務(wù)員個人工作總結(jié)怎么寫【篇5】 1400字
剛來到公司就參加了短期培訓學習，我象回到了年少時代，作回了教室，我認真聽取所學的知識，好用于以后的實踐中。經(jīng)過培訓后我被分到業(yè)務(wù)部，得到了同事們對我的幫助，使我備感親切，我認真學習企業(yè)文化，業(yè)務(wù)知識，熟記險種條款、保險責任范圍、責任免除范圍，學習投保單的填寫，做到不懂就問，學習上有了極大的進步。
要出去展業(yè)了，我想營銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現(xiàn)，一定要牢記公司文明禮貌用語，按照公司儀表要求著裝，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成為我追求的第一個目標，我記得跟第一個客戶接觸，向客戶介紹天安文化、條款險種、特色服務(wù)后，得到的是拒絕，我失望、沮喪，經(jīng)過同事們對我精神上的鼓勵，通過再與客戶接觸，最后得到了信任。由最初與客戶接觸、懷疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任，最后得到了支持理解，使我邁開了成功的第一步。通過對第一個客戶宣傳天安，讓第二個……讓更多的客戶了解天安、認可天安。
四月份牡丹花會期間，我積極到舉辦車展中去宣傳天安文化，車險條款，售后服務(wù)，讓洛陽市民了解天安、認可天安，進而選擇天安。八月份積極參加客戶溫馨活動月，更好地為客戶服務(wù)，特別是車險售后特色服務(wù)，如：“小額賠款現(xiàn)場賠付”、“重大賠案賠付”、“事故車輛自主擇廠修理”受到了客戶青睞。
夏天天空象小孩的臉說變就變，我為了及時能把保單交給客戶，冒著大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車，一定要把保單送到，客戶見了我很是感動，說我太認真。當今世界，客戶決定企業(yè)的發(fā)展和生存，使客戶滿意，是我應(yīng)該做的。
認真學習陳總《以科學發(fā)展觀為指導，堅持規(guī)模、品牌、效益的有機統(tǒng)一，把公司發(fā)展推向品牌建設(shè)新階段》的重要講話，使我意識到品牌是一種無形的財富，品牌塑造就能擁有現(xiàn)在，擁抱未來。認真鉆研《業(yè)務(wù)員展業(yè)手冊》，虛心向同事們學習，體會到一名營銷人員學習獲得知識越多，展業(yè)成功的機會就越大。
今年出去展業(yè)，也遇到不少挫折，有的客戶不理睬，有的客戶不信任，但我不會向困難低頭，我相信勞動的付出會有報答，我相信最美好的詞就是“自信”。從事保險的十個月期間，每周都給自己下計劃，按計劃一家家單位去宣傳，業(yè)務(wù)也有大的進展，先后承保了幾家單位車險。每當我簽下一張保單，我的心情特別高興，面對競爭激烈的市場，能得到客戶的信任，能給客戶帶來方便的同時，自己也覺得很充實。感謝領(lǐng)導、同事對我的幫助，感謝客戶對我工作的支持。
通過學習企業(yè)文化，使我由一個沒有從事過保險業(yè)，沒有朝氣的我轉(zhuǎn)變成朝氣蓬勃、積極進取的人，公司發(fā)展了，員工才有好的未來。企業(yè)文化也無時無刻都在激勵著我，使我感到青春、主動、進取，要對事認真，對人感恩，對物珍惜。同學朋友也感到我的變化，說我比以前有涵養(yǎng)，又年輕了，在這個變化中也給公司進行了傳播。
通過學習省公司會議精神，以后三年天安公司七個目標、八個意識，使我看到了公司的發(fā)展和未來。我為自己是一名天安員工而高興。在公司我為天安人積極向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛美好日子里，我很快就發(fā)自內(nèi)心寫了一首詩《真好》——記我的同事們。今年當選為“優(yōu)秀員工”，感謝領(lǐng)導和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很慚愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后更加努力學習和工作。艱辛與希望同在，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開拓新的領(lǐng)域，迎接美好未來。
篇5寫作要點249人覺得有用
____保險業(yè)務(wù)員個人工作總結(jié)怎么寫
一年過去，作為保險業(yè)務(wù)員，得好好回顧一下這一年的工作情況?；仡櫰饋?，今年的業(yè)績較去年有所提高，這跟平時的努力分不開。平時跟客戶溝通的時候，要多了解客戶需求，不能光想著自己完成業(yè)績指標。記得有一次拜訪一位客戶，他一開始對保險沒啥興趣，我就從他的家庭狀況入手，慢慢聊到他孩子未來的教育費用問題，最后成功簽單。
在工作中，除了跟客戶打交道，內(nèi)部團隊協(xié)作也很重要。我們部門每周都有例會，大家互相分享經(jīng)驗，遇到問題一起想辦法解決。有一次，有個同事遇到了一個比較棘手的理賠案例，他把整個流程發(fā)出來讓大家討論，最后得出了一套處理方案，這對我們后續(xù)工作很有幫助。
書寫注意事項：
保險產(chǎn)品種類繁多，每個產(chǎn)品的條款都不一樣，需要花時間去熟悉。有時候剛培訓完新產(chǎn)品，沒過幾天又有新政策出臺，這就得不斷更新自己的知識庫。有一次我跟客戶介紹一款意外險，當時記錯了賠付比例，好在客戶沒發(fā)現(xiàn)問題，后來我趕緊查資料確認了正確信息。
對于剛?cè)胄械男率謥碚f，可能剛開始會覺得壓力挺大的，畢竟面對陌生領(lǐng)域。但只要堅持下去，慢慢積累經(jīng)驗，就能找到適合自己的方法。記得去年年底沖刺階段，那段時間幾乎每天都要加班到很晚，雖然辛苦，但看到業(yè)績一點點上升，心里還是挺滿足的。
還有就是，做業(yè)務(wù)員不能光靠嘴上說說，得腳踏實地去做。有時候客戶約好了見面時間，可能因為一些突發(fā)情況臨時取消，這時候就需要調(diào)整心態(tài)，重新安排時間。記得有一次我約了一個客戶談合作，結(jié)果對方臨時有事，但我第二天主動聯(lián)系他，最后還是順利談成了。
年保險業(yè)務(wù)員四月份個人工作總結(jié)怎么寫【篇6】 1350字
年保險業(yè)務(wù)員四月份個人工作總結(jié)
今天是我來泰康的第29天，將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結(jié)。
1、學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。
在學習過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問題，比如會計科目、信托法等等；同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學習，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外，還應(yīng)該加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè)。
2、跟隨領(lǐng)導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經(jīng)驗。
領(lǐng)導為了讓我們盡快學好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導和同仁，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的'講標的過程。
3、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識。
培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的通關(guān)考試，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負責員工福利的經(jīng)理；二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面；三、通過首次見面約到第二次見面。
這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后通關(guān)老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)……最后終于過了。
通過培訓，感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個質(zhì)的飛躍。
整個培訓下來，我認識到自己的不足：一、見到客戶信心不滿；二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西；三、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠；四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進；五、平時工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。
4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音。
通過打一批（已打30個）曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做；一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經(jīng)濟問題。當然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應(yīng)可以去送資料，因為是在珠海，所以沒有約具體時間；還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的，……
總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結(jié)歸類，會在這周內(nèi)把這項工作完成。
5、其他相關(guān)工作。比如搜集xx市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等
總結(jié)本月工作，覺得自己不夠積極；一些學習、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。
篇6寫作要點110人覺得有用
四月份結(jié)束了，保險業(yè)務(wù)員們該著手寫工作總結(jié)了。這類總結(jié)主要是回顧當月的工作情況，分析得失，為接下來的工作打基礎(chǔ)。寫好總結(jié)，既是對工作的梳理，也是自我提升的一種方式。
月初的時候，領(lǐng)導布置任務(wù)，要求大家把工作進度和成果匯總起來。當時想著應(yīng)該挺簡單的，結(jié)果真動筆才發(fā)現(xiàn)不是那么回事。很多細節(jié)容易忽略，比如客戶跟進的具體時間、簽單的流程步驟，還有遇到的問題是怎么解決的。這些問題都得想清楚，不然總結(jié)就空洞了。要是記不清具體細節(jié)，可以翻翻工作日志，那些東西都是平時隨手記錄下來的，能幫上大忙。
寫總結(jié)的時候，最好把重點放在業(yè)績上。比如這個月總共接了多少個客戶，有多少成功簽約，又有多少因為各種原因沒能成交。然后分析一下原因，是自己的溝通技巧不夠好，還是客戶的實際需求和產(chǎn)品匹配度不高。這些分析有助于找到突破口。不過，這里有個小問題需要注意，有些業(yè)務(wù)員可能會只關(guān)注數(shù)量，而忽視了質(zhì)量。簽約再多，如果客戶滿意度不高，后續(xù)服務(wù)跟不上，那也是白費力氣。
書寫注意事項：
團隊協(xié)作也很重要。這個月有沒有和同事配合完成過什么特別的任務(wù)？比如說一起拜訪大客戶，或者聯(lián)合策劃了一場宣傳活動。這樣的經(jīng)歷值得提一提，因為它反映了團隊的整體戰(zhàn)斗力。當然，團隊合作中也難免會有一些摩擦，比如說意見不合或者分工不均，這些都需要好好反思，看看能不能通過調(diào)整策略來避免類似的情況再次發(fā)生。
還有一個容易被忽略的地方，就是市場動態(tài)。這個月行業(yè)里是不是有什么新的政策出臺，或者是競爭對手推出了新產(chǎn)品？這些都是需要關(guān)注的信息。如果能結(jié)合這些外部因素來調(diào)整自己的工作方向，就會事半功倍。比如某家公司推出了一款性價比很高的保險產(chǎn)品，咱們的產(chǎn)品定位就需要重新審視，看看是否需要調(diào)整策略。
小編友情提醒：
寫總結(jié)的時候別忘了給自己留點空間。每個人都有進步的空間，寫總結(jié)的過程其實也是給自己設(shè)定目標的過程。比如下個月要提升哪方面的技能，或者爭取拓展哪類客戶群體。只要目標明確，行動起來就更有方向感。
總結(jié)寫完后，記得找領(lǐng)導或者資深同事看看。他們經(jīng)驗豐富，能指出一些自己沒注意到的問題。當然，這一步也不是必須的，關(guān)鍵還是要自己用心去寫，這樣才能真正有所收獲。
