z銷售公司制度管理規(guī)定（20篇范文）

體系如何搭建

公司制度的構建猶如構建一座大廈，需要堅實的根基和清晰的藍圖。首先要明確公司的核心價值觀和業(yè)務目標，這是制度體系的基石。接著，劃分各部門職責，確保每個部門都有明確的工作范圍和規(guī)則。制定具體的操作流程，確保員工了解并能執(zhí)行。設立反饋機制，不斷調整和完善制度，使之適應公司的發(fā)展變化。

體系框架

制度體系框架應包括四大支柱：人力資源制度、財務管理制度、運營流程制度和風險管理政策。人力資源制度涵蓋招聘、培訓、考核等方面；財務管理制度則涉及預算、審計、成本控制等；運營流程制度規(guī)定了日常運營的步驟和標準；風險管理政策旨在預防潛在問題，確保公司穩(wěn)健運行。這些支柱相互支撐，共同構成完整的制度架構。

重要性和意義

公司制度如同法律，規(guī)范行為，保障公平。它為員工提供了行為指南，減少了誤解和沖突，提升了工作效率。制度也塑造了企業(yè)文化，強化了公司的核心價值觀。良好的制度能吸引優(yōu)秀人才，增強市場競爭力，為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎。

制度格式

制度編寫需遵循清晰、簡潔的原則。每項制度應包含標題、目的、適用范圍、定義、責任部門、程序、例外情況和修訂記錄等要素。標題應直接明了，目的闡述制度的核心意圖，適用范圍明確制度的執(zhí)行對象。定義部分清楚界定關鍵術語，責任部門指明制度執(zhí)行和監(jiān)督的主體。程序詳細列出操作步驟，例外情況預設可能的變通，修訂記錄則跟蹤制度的更新歷程。

以上四點是構建有效公司制度的關鍵，但務必注意，制度并非一成不變，應隨著公司成長和市場環(huán)境的變化適時調整，以保持其活力和有效性。

z銷售公司制度管理規(guī)定范文

第1篇 z銷售公司制度管理規(guī)定

銷售公司制度管理規(guī)定

一、總則:

為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經(jīng)濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,采取設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制,同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責:

2.1銷售副總:

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經(jīng)理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務:

銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委托保管任何物品,應樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。

四.客戶服務細則:

4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關處理辦法:

5.1所有質量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》,并送至各相關部門,據(jù)實際情況對表內相關內容進行如實填報,并做出相關處理。處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務質量引起投訴的,經(jīng)查實責任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。b.凡屬于質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據(jù)情排產.6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認,通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。

6.4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:

7.1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內,并保留相應票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款,而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保,經(jīng)濟擔保由銷售部申請,總經(jīng)理批準簽認,財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務不予確認。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領出;

(《樣板申領單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務部由財務確認后,準予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

9.2所有相關提貨憑證,均應有復印件備份。

9.3應定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認無誤后,收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。

10.6所有產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。

10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經(jīng)理處。

10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應接到對方現(xiàn)金或轉帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10.9調貨產品操作規(guī)程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據(jù)傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。10.9.3調入方收到產品后,應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。

十一.銷售部內務管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:

12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準,分公司總經(jīng)理外出時由生產廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。12.9.6有關產品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

財務部崗位職責

1.財務部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協(xié)調,配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉;6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;

(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結和下周工作計劃;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負責公司的會計核算工作;

(2)認真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結賬;

(3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;

(7)每月8日前向財務經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;

(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交會計審核;

(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;

(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;

(8)每周一向財務經(jīng)理提交上周資金周報表;

(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調節(jié)表;

(11)每月10日前向財務經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

第2篇 銷售公司員工管理制度

第一節(jié)、總則

第一條、管理機構：公司業(yè)務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經(jīng)理的領導下開展工作，并對其負責。

第二條、業(yè)務人員崗位職責要求

積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象;進行市場業(yè)務拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關系;確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡;按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。

第二節(jié)、基本要求

第三條、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。

第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進;工作認真負責;具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。

第五條、觀察能力和應變能力強;接受能力強;口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達(包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力)技巧;擁有良好的團隊協(xié)作能力，一定的團隊建設及管理能力。

第六條、具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力;具有良好的市場預測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應變能力;具有一定的組織協(xié)調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執(zhí)行力。

第七條、有開拓、維護客戶經(jīng)驗;客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。

第八條、業(yè)務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執(zhí)行力。

第九條、熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)運營管理，各部門工作流程;熟記產品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況;掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經(jīng)驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。

第十一條、服從部門經(jīng)理的安排，增強團隊合作精神，協(xié)助部門銷售計劃的完成。

第三節(jié)、業(yè)務人員工作職責

第十二條、收集市場信息

采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業(yè)務的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持;從而實現(xiàn)“市場引導制造”的經(jīng)營理念;為做好產品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據(jù);及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。

第十三條、收集、整理客戶信息

1、根據(jù)公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突。

2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。

3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。

4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

第十四條、客戶征信調查

1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經(jīng)營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經(jīng)辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。

2、關注出現(xiàn)在主要經(jīng)營者、企業(yè)管理制度、生產、經(jīng)營、財務、市場表現(xiàn)、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據(jù)。

第十五條、推廣介紹

1、拓展市場開發(fā)渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的產品以及服務;處理客戶詢價;努力拓展新客戶。

2、聯(lián)合公司內部產品、技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得銷售機會。

3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。

4、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內a類店為3次以上、b類店為2次以上、c類店為1次以上。

第十六條、談判與訂約

1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。

2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉達給主管。

3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

4、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。

5、合同文本采用公司規(guī)定的標準合同。

第十七條、履約

1、協(xié)調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協(xié)調，工作機制協(xié)調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁;使公司內部各有關部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產品而形成合力;以期保證客戶的滿意度。

2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

3、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

4、嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。

第十八條、售后服務

1、協(xié)助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

2、公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。協(xié)助客戶服務部維護客情關系。

3、持續(xù)改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

第十九條、回款

1、業(yè)務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。

2、業(yè)務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。

3、業(yè)務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

第二十條、反饋

1、向銷售經(jīng)理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。

2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司客戶管理系統(tǒng)中。

第二十一條、公共關系

1、依據(jù)市場發(fā)展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業(yè)間的積極交流與良好合作。

2、開展公關營銷，負責轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良好關系。

3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。

4、組織、參與各項促銷活動。

第四節(jié)、勞動紀律

第二十二條、考勤

1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規(guī)章制度。

2、業(yè)務人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。

3、為了隨時保持良好的溝通與聯(lián)系，業(yè)務員的手機從7：00--22：00必須處于開機狀態(tài)，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務執(zhí)行者，則記大過一次處分。

第二十三條、提交日常報表

認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次處罰;月總結下月2日前交辦公室，無正當理由遲交的，處罰50元/次;字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次處罰。

第二十四條、參加業(yè)務會議，無故缺席除按公司相關規(guī)定處罰外，銷售部處罰20元/次。

1、、每天早晨參加由主管或經(jīng)理主持的晨、會，匯報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經(jīng)驗，提出市場的技術和商務上反饋問題，以供大家討論解決;今天計劃推銷地點，預計成敗可能。

2、、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。

第二十五條、必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

第五節(jié)、業(yè)務員日常行為規(guī)范

第二十七條、注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進行各類娛樂活動。

第三十條、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。

第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態(tài)度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。

第三十二條、工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態(tài)度和氣、熱情;內容簡短、不閑談;對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。

第三十二條、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進入工作場所。

第三十三條、外出辦事應注意：

1、要遵守其他單位的門衛(wèi)制度，主動出示證件。

2、進門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。

3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。

4、禮貌道別。

5、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

第六節(jié)、出差管理

第三十四條、出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。

第三十五條、出發(fā)前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：

1、銷售證明文件：《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛(wèi)生許可證》、《行業(yè)監(jiān)管機構批文》、《價格表》。

2、終端日報表、筆記本、筆。

3、名片、計算器。

4、產品樣品、傳單和招貼畫。

第三十六條、出差期間應注意：分區(qū)銷售不得越界;統(tǒng)一價格不得抬高或降低;有效地張貼和散發(fā)傳單。

第三十七條、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表(客戶報備表)，出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手信息，并按時交回公司。

第三十八條、業(yè)務員出差期間，每隔固定期限用當?shù)毓潭娫捪蚬緟R報，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。

第七節(jié)、駐點日常管理注意事項

第三十九條、業(yè)務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執(zhí)行公司作息時間;駐點人員可以根據(jù)區(qū)域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案;每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業(yè)務需要不得外出，如因業(yè)務需要外出必須經(jīng)駐點主管批準。

第四十條、每天根據(jù)值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛(wèi)生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環(huán)境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。

第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發(fā)生意外。

第四十二條、駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養(yǎng)、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。

第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。

第八節(jié)、薪酬制度

第四十四條、業(yè)務員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務提成。

第四十五條、底薪：業(yè)務員按工齡四個月以內、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業(yè)務突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務主管的，除底薪+崗位津貼+提成外，公司另行根據(jù)其貢獻進行實施物質獎勵。

第四十六條、業(yè)務提成計算方法：每季度完成銷售任務以內的，提成為5%、;超出銷售任務的部分提成為10%。每季度支付一次，提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分區(qū)域確定。

第四十七條、業(yè)務員未完成每月銷售任務的，按完成比例發(fā)放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。

第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續(xù)三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。

第四十九條、業(yè)務主管有責任幫助其它業(yè)務員提高業(yè)務能力及解決業(yè)務員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的業(yè)務量，公司另行給予業(yè)務主管崗位津貼;業(yè)務主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業(yè)務主管資格。

第五十條、試用期薪資的特別規(guī)定

1、新業(yè)務員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓。每個業(yè)務員需通過基本培訓后方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。

2、試用期內的薪資：無銷售定額;無崗位津貼和提成;只支付底薪;有突出表現(xiàn)的，公司給予獎勵。

3、試用期內按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業(yè)務員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。

4、業(yè)務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業(yè)務員底薪的，視為不能勝任業(yè)務員工作崗位，將依據(jù)勞動合同法進行處理。

第九節(jié)、費用核銷

第五十一條、業(yè)務員出差如需預借差旅費的，到財務處填寫預借差旅費單，經(jīng)財務部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。

第五十二條、經(jīng)批準的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據(jù)報銷;市內交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。

第五十三條、未經(jīng)批準的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達萬元以上的，按前條規(guī)定核銷費用;簽單金額達萬元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用;未簽單，費用自理;無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。

第五十四條、經(jīng)批準的出差車程時間在3小時以內的，公司不予住宿補助。長途車費憑據(jù)報銷;市內交通費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。有特殊情況經(jīng)許可的，在經(jīng)許可的范圍內報銷住宿費。

第五十五條、未經(jīng)批準的出差車程時間在3小時以內的，簽單金額達三千元以上的，按前條規(guī)定核銷費用;簽單金額達三千元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用;未簽單，費用自理;無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。

第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據(jù)實報銷;不成交則不報銷。

第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。

第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。

第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。

第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據(jù)到財務處辦理報銷手續(xù)。每趟出差回公司后，應積極核對費用，以免長時間不對帳，發(fā)生混亂現(xiàn)象。

第十節(jié)、獎懲

第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。

第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進行業(yè)務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業(yè)務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業(yè)務員提成。

第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業(yè)務員提成，公司進行業(yè)務員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據(jù)公司合同管理制度進行處罰。

第六十四條、銷售中收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時，經(jīng)辦業(yè)務員應負責賠償損失的30%。

第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業(yè)務員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎懲的依據(jù)。

第六十六條、因應收賬款賬齡分析出錯或不及時而導致貨款不能及時回收的，公司對財務人員每筆處罰30元。

第六十七條、發(fā)現(xiàn)竄貨的，每次罰款300元，并承擔因竄貨發(fā)生的一切損失。

第十一節(jié)、離職審計

第六十八條、業(yè)務員離職，需接受離職審計。

第六十九條、離職審計流程

1、業(yè)務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。

2、離職審計流程如下：

① 離職人員向人事行政部遞交離職申請。

② 人事行政部通知業(yè)務員原所在部門和財務部開始審計。

③ 業(yè)務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責。

④ 業(yè)務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告。

⑤ 人事行政部決定時間并通知相關人員召開審計會議。

⑥ 召開審計會議并做出審計結論。

⑦ 通知被審計人到公司辦理清結手續(xù)。

⑧ 有關部門辦理清結手續(xù)并提交相關資料至人事行政部備案。

第七十條、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計工作全面負責。離職審計小組在業(yè)務員離職時即成立，開始相關審計事務。

第七十一條、離職審計注意事項

1、離職審計工作應重事實，擺證據(jù)，合法理，不能模棱二可。

2、調查過程應有記錄，并由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。

3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外，相關部門一般應在兩個月內完成審計工作并做出結論。

4、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經(jīng)理并存檔。

5、業(yè)務員離職后一周內，業(yè)務部門應完成與公司客戶的接洽，以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業(yè)務員的工作繼任者、今后的業(yè)務往來注意事項等內容，并盡量取得對方簽章(名)或復函。

第七十二條、離職審計主要內容

1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。

2、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為;私自帶走或毀損公司客戶資料的行為;以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務相同或類似業(yè)務的行為;詆毀公司形象的行為。

3、離職后的審計期內，是否與自己聯(lián)系過的公司原有客戶有過實質性接洽;與自己開發(fā)或跟蹤的原有客戶繼續(xù)保持往來;是否與公司競業(yè)的口頭合同或書面合同行為。

第七十三條、離職審計的處理

1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的，不予支付暫押工資。

2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上;離職前后實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上;如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資。公司所做的審計結論及相關證據(jù)將用來支持和保護自己的合法權益。

3、假冒公司名義從事業(yè)務的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。

第十二節(jié)、附則

第七十四條、本制度實施以前，公司制定的有關業(yè)務員管理制度及規(guī)定，自本制度實施后即行廢止，公司有關業(yè)務員管理工作自本制度實施后一律按本制度執(zhí)行。

第七十五條、本管理制度由公司行政部門負責解釋。

第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執(zhí)行。

第3篇 房地產公司銷售部客戶確認制度八

房地產公司銷售部客戶確認制度(八)

(一)前臺接待管理制度

1、每日上班前由主管根據(jù)銷售人員既定順序排定接待客戶和接聽電話順序;

2、客戶上門,銷售人員應按順序接待客戶;

3、在初次接待客戶的過程中,通過雙方溝通,了解客戶是否以前來過現(xiàn)場或來電咨詢過項目情況,客戶是否認識公司內部人員或朋友,家人是否在此定購、咨詢購房等現(xiàn)象。

(二)一般撞單現(xiàn)象的處理規(guī)定

1、客戶確認的原則:客戶確認嚴格以銷售人員已上交的《客戶資料表》的電腦記錄或文字形式登記在先者為準。

2、時效性:發(fā)生撞單現(xiàn)象之日(含當日)起,之前10日內做好處理的客戶資料表有效,如果10日內沒做好處理,該客戶資料將充公,將來業(yè)績、提成全部上交公司。

3、有效性、準確性。

(1)未聯(lián)系上的客戶無效;

(2)已成交的老客戶介紹新客戶購房,必須在客戶資料表中及時體現(xiàn)新客戶的基本情況(姓名或姓氏及電話)或老客戶的確認函,否則無效;

(3)同一日接待的客戶,根據(jù)實際調查的情況,先接待的有效。

(三)特殊情況處理規(guī)定

1、如一個銷售人員發(fā)現(xiàn)客戶或其家人、朋友同其他銷售人員事先接觸(以客戶資料表為準),屬同一購買行為;客戶由原始銷售人員繼續(xù)跟蹤,業(yè)績及傭金均歸原始銷售人員。

2、如果發(fā)生客戶到銷售主管或以上領導處投訴或反應,原始銷售人員不稱職,那么銷售經(jīng)理有權安排其他銷售人員繼續(xù)談判直至簽約,業(yè)績、傭金可視情況算作新銷售人員或兩人平分或算作原始銷售人員。此類客戶今后帶來的新客戶,有權自愿選擇銷售人員洽談。

3、無論已成交還是未成交客戶介紹的新客戶,如客戶未明確強調,需找原銷售人員的,按照新上門客戶接待。

4、非銷售人員接待的客戶應按照當天銷售人員接待順序轉交給銷售人員繼續(xù)跟蹤。

5、公司領導或其他部門人員介紹的客戶,需由銷售人員接待的,按照當天銷售人員接待順序轉交給銷售人員接待,特殊情況下,銷售經(jīng)理有權指定人員接待,業(yè)績、傭金視具體情況參照《銷售人員考核及獎罰細則》確定。

(四)搶單現(xiàn)象的規(guī)定

搶單是指違背事實真相,或捏造事實而發(fā)生的故意爭搶客戶的現(xiàn)象。搶單現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn),最低扣發(fā)該人員一月底薪,嚴重者開除。

(五)如發(fā)生不在上述情況范圍內的其他情況的“撞單”現(xiàn)象,本著銷售人員相互協(xié)作、增進團結的目的,以銷售人員自行協(xié)商解決為原則。

第4篇 銷售公司的規(guī)章制度范本最新

第一篇、企業(yè)文化

一、目的

為培養(yǎng)員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。

二、組織行為

1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。

2、遵守公司各項規(guī)章制度。

3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經(jīng)明確的事項，要請示主管領導后辦理。

4、敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創(chuàng)新、堅持原則、自尊自愛。

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

三、廉潔行為

1、在業(yè)務范圍內，要堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業(yè)務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。

4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業(yè)務無關的事項。

四、保密行為

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經(jīng)特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。

3、員工未經(jīng)公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。

3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。

第二篇、組織結構

一、總經(jīng)理

全面管理公司工作，制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司重大問題決策。

二、業(yè)務經(jīng)理（組長）

1、認真貫徹和領會好公司發(fā)展戰(zhàn)略，按照公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規(guī)劃本小組的周，月，年的宏偉目標。

2、根據(jù)各個業(yè)務人員的特長，合理安排業(yè)務人員的工作崗位，做到量材施用，發(fā)揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業(yè)務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業(yè)務人員的去向，晚會是了解業(yè)務人員當天的業(yè)務情況，然后大家自由發(fā)言，如對業(yè)務的困惑，跟大家討論，也可以談業(yè)務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業(yè)務素質。

4、認真審核業(yè)務人員的每天工作日志，掌握業(yè)務人員的業(yè)務進展情況，及時跟業(yè)務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。

5、當業(yè)務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當?shù)臅r機陪同業(yè)務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業(yè)務員手中接過業(yè)務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經(jīng)理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業(yè)務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業(yè)務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態(tài)。

7、負責總結分析本小組的業(yè)務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經(jīng)理，為公司領導決策提供參考。

8、負責行業(yè)信息的研究與分析，對行業(yè)前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考。

9、代表公司對外聯(lián)系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。

10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。

11、做好每個業(yè)務項目成敗的案例分析，從中吸取經(jīng)驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經(jīng)理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三、業(yè)務員

1、嚴格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業(yè)務水平。

4、服從業(yè)務經(jīng)理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業(yè)務經(jīng)理詳細匯報工作，并及時的把業(yè)務經(jīng)理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據(jù)。

6、積極聯(lián)絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業(yè)的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據(jù)。

7、不斷的搜尋、了解同行業(yè)的信息，及時的把有效的信息反應給業(yè)務經(jīng)理。

8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收！

9、領會并執(zhí)行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。

10、協(xié)助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯(lián)系，創(chuàng)造續(xù)單的機會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。

四、設計人員

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規(guī)格、性能、產品特色，了解同行業(yè)的產品信息，并要不斷的提高自己的專業(yè)知識，精益求精。

3、負責公司的制圖工作，運用專業(yè)知識，設計出獨特的效果圖，促進業(yè)務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業(yè)務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業(yè)務員要設計方案，以業(yè)務經(jīng)理簽字為準。如果業(yè)務經(jīng)理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業(yè)務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規(guī)格，圖片，數(shù)量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網(wǎng)上的最新行業(yè)信息，及時的整理和匯總成資料，交給業(yè)務經(jīng)理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。

10、每天清理設計室的衛(wèi)生，做到清潔，衛(wèi)生，有條理。

五、內勤人員

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經(jīng)理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經(jīng)理決策提供參考。

3、負責對有客戶要求的業(yè)務人員詢價和設計方案，先要同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業(yè)務人員提出合理性的建議。

4、負責協(xié)助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規(guī)格，數(shù)量，再同業(yè)務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經(jīng)理，等總經(jīng)理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現(xiàn)數(shù)量，規(guī)格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現(xiàn)沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據(jù)總經(jīng)理的指示，跟廠家的聯(lián)系和接洽，嚴格把關好定單的數(shù)量，規(guī)格，質量要求，交貨期。如果其中出現(xiàn)什么任何問題，及時地向跟總經(jīng)理匯報，以便盡早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數(shù)量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經(jīng)理，以便領導為今后下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業(yè)務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協(xié)助業(yè)務經(jīng)理對新業(yè)務員的培訓，使其盡快進入工作狀態(tài)。

9、負責監(jiān)督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統(tǒng)計表，并上報總經(jīng)理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發(fā)放工資及獎金的依據(jù)。

10、負責公司的辦公用品采購，做好進出賬的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業(yè)務經(jīng)理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客戶參觀工廠的聯(lián)系和協(xié)助業(yè)務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協(xié)助業(yè)務人員需要的幫助。

六、會計及出納

1、會計

（1）嚴格按照總經(jīng)理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協(xié)助內勤工作。

（2）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。

（3）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

（4）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（5）負責公司的日常銷售業(yè)務統(tǒng)計，日常財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，各類銷售業(yè)績報表的編制，進、銷、存計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及管理。

（6）熟悉公司各類合同、財會資料等相關業(yè)務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。

（7）審核匯總統(tǒng)計原始記錄資料，保證統(tǒng)計臺賬的真實情況，及時報送總經(jīng)理。

（8）對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。

（9）負責核算公司員工的工資，獎罰金，業(yè)務提成，呈報給總經(jīng)理批示。

（10）負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行賬號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

（11）負責嚴格把關好發(fā)票的管理，在開發(fā)票前，同業(yè)務人員溝通，要再三審核發(fā)票上所需的品種，數(shù)量，規(guī)格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行賬號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

（12）、完成總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。

2、出納

（1）嚴格遵守公司的財務制度，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

（2）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

（3）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

（4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

（5）配合會計做好各種賬務處理。

（6）總經(jīng)理或其他主管交付的其他工作。

七、售后安裝人員

1、嚴格遵守公司制度，統(tǒng)一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態(tài)度，用自己的專業(yè)安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數(shù)量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。

4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現(xiàn)場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹?shù)木S護好公司產品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養(yǎng)工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業(yè)務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業(yè)務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。

7、當付貨與售后發(fā)生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協(xié)助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業(yè)的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養(yǎng)，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業(yè)的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現(xiàn)的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

第三篇、行政管理

行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規(guī)定：

一、工作制度

1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

3、未經(jīng)請示4小時不到崗為曠工。

4、節(jié)假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排。

二、崗位形象

1、衣著得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長發(fā)，不裸背露體，女士不穿短裙，不濃妝艷抹。

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便。

3、處理業(yè)務要體現(xiàn)快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人（客戶），要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

三、勞動紀律

1、堅守工作崗位、盡職盡現(xiàn)，不得擅離職守。

2、工作時間嚴禁從事與業(yè)務無關的事務，不準干私事，不準從事娛樂性活動，不準因私打公司電話，工作需要打長途電話時，須經(jīng)辦公室同意。

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風。

4、保守公司機密。

5、搞好辦公區(qū)（室）衛(wèi)生，保持工作環(huán)境整潔。

6、勤儉節(jié)約，愛護辦公設施，貴重物品誰使用誰負責。下班前，最后離開辦公區(qū)的工作人員要關閉電源，關好門窗。

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每周六上午全面打掃衛(wèi)生。

四、考勤管理

各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據(jù)考勤管理制度扣減工資，報財務部執(zhí)行。

五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經(jīng)理主持，或由業(yè)務經(jīng)理輪流主持，由業(yè)務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作安排計劃，然后大家交流業(yè)務心得，幫忙解決業(yè)務人員碰到的障礙。

第四篇、人力資源管理

第一章、人事制度

一、聘用

員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式。

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業(yè)單位等途徑進行，進行初試、復試甄選。

二、試用期

1、新進員工須經(jīng)人力資源部門進行崗前培訓，經(jīng)培訓考核合格后方可試用，試用前簽訂試用合同。

2、錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。

3、在試用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關系，并不支付經(jīng)濟補償，員工也可以在試用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。

三、轉正

員工填寫相關轉正資料，由主管上級具體簽署意見并與內勤協(xié)調，由內勤呈公司總經(jīng)理核準。

四、考勤制度

1、遵守國家的法紀法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協(xié)作關系。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，并提出相應的措施。一經(jīng)上級決定，應立即遵照執(zhí)行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

7、工作時間：實行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早8:00—12:00，工作下午13：00—18：00。

8、工作考勤規(guī)定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業(yè)務，如有特殊情況，須主管領導批準，不可遲到、早退、曠工。

9、考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日兩次。不具備打卡條件的部門，實行簽到（退）制度，時間及規(guī)則同打卡。

10、遲到、早退、曠工的界定及處罰

（1）遲于規(guī)定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

（2）員工于下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發(fā)當日工資。

（3）員工無故不到崗或請假未核準，以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工，并不予結算任何工資和提成。

11、休假

（1）國家法定假：五一（3天）、十一（3天）、元旦（1天）、春節(jié)（7天）。

（2）公休假：每周公休，實行每周五天工作制。

（3）婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天。

（4）產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天；已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天；員工之配偶分娩，給假3天。

（5）喪假

① 員工父母、配偶、子女喪亡給假5天。

② 員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

（6）工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

（7）年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

（8）事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

（9）病假：2天（含）以上病假須持市級以上醫(yī)院證明，否則以事假計。

12、假期工資

（1）每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資。

（2）30日以內的產假及工傷假，不扣工資；30日（含）以上的產假及工傷假,假期只發(fā)50日基本工資。

（3）事假期間扣發(fā)全部工資。

13、請假核準權限

（1）主管級（含）以下員工請假：1—3天（含）由業(yè)務經(jīng)理核準；3—5天（含）、5天以上由總經(jīng)理核準。

（2）業(yè)務經(jīng)理級員工請假由總經(jīng)理核準。

五、解聘

有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的。

2、品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的。

3、不能接受企業(yè)文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工

有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者。

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續(xù)曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規(guī)章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工

1、離職應提前15日向公司提出書面申請，經(jīng)公司主管領導批準后方可離職。

2、員工離職時應辦好離職交接手續(xù)。

3、如未經(jīng)批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當月工資。

八、其他

1、不管是離職，開除，解聘人員，根據(jù)知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業(yè)秘密，信息，和數(shù)據(jù)保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。

2、本規(guī)章制度適用于本公司所有員工。

3、本規(guī)章制度自公示時生效。

第5篇 房地產公司銷售部管理制度

某房地產公司銷售部管理制度

一.出勤制度

上午:8:00--11:30下午:14:00--17:001、早8:00分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進入工作狀態(tài),午休時間為工作彈性時間,但必須預留值班人員在崗。

2、考勤反映一位員工最基本素質和工作態(tài)度,因此考勤是員工綜合考評重要依據(jù)之一。

3、對銷售部銷售人員公司根據(jù)銷售制定的排班表及上下班時間進行考勤記錄。

4、嚴禁委托其他人代請假。

5、在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調休時間(周六、日除外),調休當周內有效。特殊情況的調休,必須經(jīng)銷售經(jīng)理批準。

二、衛(wèi)生制度

1、銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛(wèi)生清掃,其余銷售部人員都應本著“團結友愛”的原則積極參加;

2、范圍:門工作的地面衛(wèi)生、桌面衛(wèi)生、窗臺衛(wèi)生,保持室內空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;

3、負責電源、門窗的開啟與關閉工作。

4、隨時注意保持現(xiàn)場環(huán)境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。

5、各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知公司或業(yè)主盡快修護。

三、儀容儀表制度儀容儀表制度

1、工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;

2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;

3、男士頭發(fā)應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發(fā)梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;

4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;

5、新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發(fā)整齊、儀態(tài)端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業(yè)主形象。

四、休假制度

1、每星期每人有一天的公休時間

2、銷售人員在公休期間手機必須處于開機狀態(tài),以便公司有事聯(lián)系。

3、銷售人員公休時,應作好工作交接。

六、請假制度

1、銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經(jīng)理。

2、讓別人轉告者,視為曠工。

七、工裝制度

為規(guī)范、統(tǒng)一項目形象,項目全體工作人員統(tǒng)一著工作服裝,具體規(guī)定如下:

1、銷售部負責根據(jù)統(tǒng)一規(guī)格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。

2、所有員工須身著工裝,并佩帶統(tǒng)一標識上崗。

3、每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。

第6篇 公司銷售收入管理制度

公司銷售收入管理制度

總則

1.1企業(yè)銷售收入是企業(yè)生產經(jīng)營活動的直接收入，按經(jīng)營方式的不同，可分為產品銷售收入和其他業(yè)務收入。為了加強銷售收入管理，特制訂本制度。

1.2銷售的日常管理由銷售部門負責，銷售的一級核算管理由財務部門負責，二級核算管理由銷售部門負責。

1.3銷售核算管理主要包括編制銷售計劃（金額計劃）、分析銷售實績、及時反饋信息、制訂和管理銷售價格、協(xié)調處理銷售環(huán)節(jié)中的財務稅收問題等。

銷售收入的確認必須同時具備兩個條件

2.1商品已經(jīng)發(fā)出或勞務已經(jīng)提供。

2.2已經(jīng)收訖價款或取得索取價值款的證據(jù)。

公司的銷售收入核算，分為產品銷售收入核算和其他業(yè)務收入核算

3.1產品銷售收入包括產成品、自制半成品、零部件、外購商品、工業(yè)性作業(yè)等的銷售收入。均由銷售部門負責對外開具發(fā)票，辦理托收或轉帳結算（包括收取現(xiàn)金）等手續(xù)。

3.2其他業(yè)務收入包括原材料出售對外協(xié)作加工，固定資產出租、圖紙技術資料、包裝物出租、出售、運輸費收入、無形資產出售及非工業(yè)性勞務收入等。以上銷售業(yè)務的發(fā)生，同樣統(tǒng)一由銷售部門對外開發(fā)票，財務部門負責收款，有關部門憑財務部門蓋上收款圖章的提貨單發(fā)貨（固定資產出售由財務部門核定售價，開收據(jù)后，不作銷售處理）。

4“退貨”的銷售收入處理

銷售退貨，不論銷售時間發(fā)生在什么期間，均應在退貨當期的銷售收入中扣除。

產品銷售價格折扣處理

財務部門統(tǒng)一制訂產品銷售價格，銷售部門應根據(jù)規(guī)定，有權在公司規(guī)定的幅度內給予優(yōu)惠（折扣），在發(fā)票上直接開明并在金額中扣除計算。

科協(xié)、技協(xié)的咨詢活動

財務結算由科協(xié)、技協(xié)扎口管理，科協(xié)、技協(xié)咨詢經(jīng)營活動，開市科協(xié)統(tǒng)一的發(fā)票，財務部門收款。在服務過程中需要耗用原材料、工具、在制品等物資，由有關部門負責成本核算，并由財務部門負責結算事宜。

公司內各部門與兄弟單位，因工作關系，發(fā)生非經(jīng)營性業(yè)務收入的財務處理

此類業(yè)務如外單位培訓技工的培訓費及有關資料費等，由財務部門開收據(jù)辦理交款手續(xù)。

8銷售發(fā)票、收款收據(jù)一律加蓋現(xiàn)金或轉帳收訖的財務專用章以及承辦人的私章才屬有效

銷售發(fā)票及收據(jù)的購買、登記、收發(fā)、銷號、保管等，統(tǒng)一有財務部門負責管理。各有關部門應按財務部門的發(fā)票收據(jù)管理要求，從嚴進行管理，嚴防發(fā)票、收據(jù)的丟失。

9獨立核算的子（分）公司的銷售經(jīng)營工作由其自行管理

此類單位自行開展經(jīng)營工作，即進行市場預測，對外簽訂合同；自行完成銷售業(yè)務全過程（包括開具銷售發(fā)票，辦理銀行托收，進行帳務處理和銷售核算及編制有關銷售報表）。

第7篇 _地產公司銷售部合同制度

地產公司銷售部合同管理制度

一 、目的:

1.維護業(yè)主及公司的合法權益;

2.規(guī)范交易行為,減少不必要的糾紛。

二 、適用范圍:銷售部合同及協(xié)議的文本管理。

三 、合同的制定:

1.銷售中所使用的《商品房買賣合同》.《商品房認購書》等相關銷售協(xié)議,均由主管部門制定統(tǒng)一規(guī)范的法律文本。

2.文本經(jīng)主管部門確定無異議后提供給銷售部使用。

四 、合同的填寫:

1.《商品房認購書》《商品買賣合同》由銷售主管定額分發(fā)每個銷售代表,同時填寫合同交接表。

2.按照主管部門制定的標準范文填寫,由主管人員審核簽字后并加蓋公章。

3.對于商品房合同中需要補充的內容,根據(jù)主管部門及業(yè)主的協(xié)商進行補充。

4.對于業(yè)主提出的工程變更需經(jīng)工程管理部與業(yè)主協(xié)商認定簽字后方能由銷售人員填加補充協(xié)議。

五 、合同的簽訂:

1.保證填寫字跡清楚,數(shù)字.金額準確,確保無錯填和漏寫。

2.《商品房買賣合同》《商品房認購書》每位銷售人員各一份范文,其余由專人管理。

3.客戶十日內簽訂《商品房買賣合同》,銷售人員必須 向其出示合同范本,客戶有異議時,銷售人員必須做出合理解答,如有補充,需經(jīng)銷售主管部門審核認定后,與客戶達成共識方可簽字,并加蓋公章。

4.簽訂《商品房買賣合同》時必須收加《商品房認購書》并上交合同管理人員。

5.保證合同的填寫份數(shù).編號及歸檔有統(tǒng)一的管理。

六 、合同的傳遞:

1.簽訂的《商品房買賣合同》由合同管理人員統(tǒng)一編號.保存,并確保銷售部,業(yè)主.公司財務部及相關單位各有一份。

2.辦理按揭貸款的客戶,在簽訂正式合同五日內由銷售代表將其按揭資料上報給公司財務,由財務人員審核無誤后,與正式簽訂的《商品房買賣合同》一起上報銀行。

六 、合同的廢除;

對錯填或廢除的各類合同文本,應上交合同管理人員做統(tǒng)一銷毀。

七 、承諾管理:

對于雙方達成的口頭及文字承諾,我方應在約定的時間內由相應的銷售人員或相關部門協(xié)調督促完成,銷售過程中承諾應書面化,合理化,公開化,不做夸大或惡意的口頭或書面承諾。

八 、獎懲辦法:

1.因口頭或書面承諾,造成公司損失的,根據(jù)公司規(guī)定進行處制。

2.銷售人員簽訂《商品房買賣合同》出現(xiàn)的差錯率將做月底工資考核的依據(jù)。

九 、檢查方法:

1.合同簽訂后,應先由合同管理員或部門領導審核,簽字認可后方可上報公司領導簽字;

2.不定期抽查(由上級主管部門負責)。

第8篇 _地產公司銷售部合作制度

地產公司銷售部合作制度

一、售樓員之間合作

售樓員之間的相互配合,幫助。

售樓員之間嚴禁拉幫結派,做手腳。

售樓員之間應發(fā)揚團隊精神,互相尊重,嚴禁推諉責任。

售樓員應嚴格按照案場經(jīng)理所布置的工作流程進行工作,切忌善作主張。

接待客戶應熱情主動,禮貌得體,忌一哄而上,相互推讓。

當售樓員甲忙于工作時,售樓員乙或售樓員丙主動配合,協(xié)助售樓員甲的工作,嚴禁等閑視之。

售樓員之間應當以公司的利益為重,嚴守公司機密。

售樓員之間協(xié)作共處,嚴禁爭搶或冷落客戶。

二、與公司工程部門溝通

工程部作為公司開發(fā)過程中一個至關重要的部門,應與銷售部門保持緊密的聯(lián)系。房型的好壞,施工質量及進度,直接影響到銷售業(yè)績,銷售部主管及售樓員應虛心向工程師傅請教,多與工程部工作人員到現(xiàn)場視察工程情況,搞清楚工程進度,建材標準,產地,品牌,分攤面積,計算方面,綠化率等;每周召開見面會,匯報工程進度情況,給客戶以信心。

三、與公司財務部門的溝通

財務作為發(fā)展商銷售過程中一個服務性組織,起了重要作用。做好與財務的溝通,在銷售致勝中起著不可替代的作用,從小定、大定到簽約付首期,這個過程,財務與售樓員是緊密配合的,特別到后期,售樓員要做好及時催款,并告知財務哪些客戶該付,還差多少,列出付款清單,依據(jù)合同不同付款方式匯報財務,使財務及時處理一些業(yè)務,安排時間為客戶服務。毫無疑問,銷售代表起到了橋梁作用,加強了客房與財務人員的溝通。

第9篇 公司銷售管理規(guī)章制度

一、通 則

(一)總 則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業(yè)務范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。

(三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的決定部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經(jīng)理的任免,皆經(jīng)由董事會決議后執(zhí)行。

(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經(jīng)由董事會決定。

施行細則則由總公司營業(yè)部長決定。

二、機 構

(六)部門的機構部門設經(jīng)理、經(jīng)理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。

(七)營業(yè)所的設置、廢止營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經(jīng)理經(jīng)詢董事會意見后決定。

(八)管理者部門可依情況需要,設副理及部門顧問。

另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。

(九)特別回收科的設置部門可依情況需要,設置特別回收科。

(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數(shù)目另行規(guī)定。

營業(yè)所可依情況需要,設置副店長。

(十一)經(jīng)理的職務范圍經(jīng)理所負責的職務范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。

2. 經(jīng)常調查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。

3. 聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。

4. 裁決部內的人事。

5.舉行業(yè)務上的磋商會議。

6. 排除業(yè)務上的困難。

第10篇 裝修公司銷售部管理制度

裝飾裝修公司銷售部管理制度

目的

為規(guī)范銷售行為,確保銷售指標的達成,根據(jù)公司相關管理規(guī)定,制定本制度。適用范圍適用于本公司所有銷售人員。

銷售部采取周例會制,每周一上午9:00-9:30,為營銷啟動例會,確定本周工作目標,制定本周工作計劃,對上周預定工作再確認,鼓舞士氣;每周五下午3:00-3:30為營銷總結例會,回顧本周工作情況,總結本周工作進展和收獲,制定跟進計劃,反省工作中的不足。

銷售部經(jīng)理在設定銷售指標時,需要參考以下因素。

(1)近期人均銷售量;

(2)同類企業(yè)人均銷售量;

(3)市場需求變動情況;

(4)公司銷售政策的調整等。銷售指標在執(zhí)行過程中變更必須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準,否則按正常銷售指標核定業(yè)績。

銷售人員不得無故接收客戶的招待,更不得在工作時間飲酒。

銷售人員應熟悉公司產品的特性,能夠隨時解答客戶關于產品性能、規(guī)格、價格的問題。

銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓,不允許與客戶發(fā)生沖突。

銷售人員應定期拜訪客戶,收集市場信息,主要包括以下內容。

(1)產品質量的反映。

(2)客戶使用情況及滿意度。

(3)競爭產品使用情況及滿意度。

(4)有關行業(yè)動態(tài)信息。

銷售人員應定期了解經(jīng)銷商庫存,保證產品的供應。

(1)所負責的客戶花名冊。

(2)應收賬款清單。

(3)領用的公共物品。

銷售回款管理

銷售人員收到客戶的貨款應當日繳回,若因特殊原因不能繳回,應電話通知銷售部經(jīng)理。

銷售人員不得以任何理由挪用貨款,否則追究其責任。

銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準,超過授信額度出貨的,公司將追究相關人員的責任。

貨品變質或出現(xiàn)瑕疵可以退換,但不得退貨或抵繳貨款。

銷售人員必須在與客戶約定的結款日與客戶結款,不得延遲。

銷售工具的使用、領用管理新進試用期的員工,首次領用個人日常辦公用品,須向銷售部經(jīng)理提出申請,經(jīng)同意后視崗位情況核實發(fā)放,但金額不能超過_元;試用期內,每月領取辦公用品應在元以內。

銷售人員須購買非日常性辦公用品時,須擬定計劃書(急需物品除外)。經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后,由專人購買。

攝相機、照相機、錄音機等電器的領用,由領用人提出申請(注明用途),由銷售部經(jīng)理批注后辦理。

附則

本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

第11篇 石油銷售公司業(yè)務管理制度

石油銷售公司業(yè)務管理制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強管理,明確責任,理順業(yè)務程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標準化、科學化,適應市場經(jīng)濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。根據(jù)國家對化工產品銷售的有關規(guī)定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質審核、銷售業(yè)務流程、售后服務等)的工作程序和規(guī)范。

第三條公司的業(yè)務管理實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結算和明碼標價、掛牌經(jīng)營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。

第二章 機構及業(yè)務劃分

第四條公司業(yè)務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業(yè)務工作進行管理。具體負責公司所有產品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執(zhí)行等工作。

第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關系管理、產品質量、計量的售后服務、經(jīng)濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。

第三章 產品營銷管理

第一節(jié)市場信息

第六條公司市場信息部按照產品經(jīng)銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。

第七條信息的收集途徑包括:

(一)網(wǎng)絡站點的人員詢問、反饋的信息;

(二)業(yè)務人員調研、反饋的信息;

(三)相關產品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;

(四)直接或間接客戶的訪談、調研的信息收集;

(五)涉及到產品的相關新聞、資訊。

第八條采集內容:

(一)市場價格:包括國家標準價格、內部價格、外部價格;

(二)公司經(jīng)營信息:

1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務造成的影響;

2.公司目前所采取的營銷措施;

3.近期或當天業(yè)務經(jīng)營中的主要問題及相關建議。

(三)競爭對手信息:

1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;

2.競爭對手生產企業(yè)的產銷存情況;

3.競爭對手資源來源和經(jīng)營策略的變化;

4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。

(四)銷售及服務信息:

1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;

2.市場消費的產品結構,消費需求等;

3.產品銷售和服務的滿意度。

(五)行業(yè)信息:

1.行業(yè)動態(tài):國際國內產品生產、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;

2.所在區(qū)域產品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;

3.產運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調運有密切關聯(lián)的企業(yè)產銷存動態(tài);競爭對手的產運信息等。

(六)消費需求信息:

1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;

2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。

(七)宏觀經(jīng)濟信息:

1.政策法規(guī):對產品、天然氣市場和產品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;

2.環(huán)境信息:公司業(yè)務運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;

3.經(jīng)濟信息:目標市場所在地域的經(jīng)濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。

(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。

第九條信息的整理、分析、匯報:

(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調研市場的相關企業(yè)、社會經(jīng)營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。

(二)營銷人員或基層業(yè)務人員應就當月的市場調研結果形成書面的市場調研報告以備審閱。

(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。

第二節(jié)業(yè)務管理

第十條公司銷售部應對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應根據(jù)產品經(jīng)銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務目標完成相應的營銷管理任務。

第十一條銷售部對產品經(jīng)銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據(jù)不同時期的產品和市場情況,考慮市場營銷策略的調整、人員調整等。

第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業(yè)務開拓執(zhí)行計劃,并應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。

第十三條營銷互動、業(yè)務開拓執(zhí)行計劃須經(jīng)公司主管領導批準后方可實施。

第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡開拓與建設

第十四條按照產品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進行公司產品銷售體系的建設,構建完善的營銷網(wǎng)絡。

第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡的建立。

第四節(jié)市場推廣

第十六條公司應通過網(wǎng)絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產品的用途、性能、運輸?shù)戎R,不斷擴大公司和品牌的知名度。

第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內容審核。

第四章 客戶的經(jīng)營資質審核及開戶辦法

第十八條凡參與hb公司產品銷售的各經(jīng)營單位,必須進行經(jīng)營資質審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動?？蛻舻馁Y質審核工作在公司銷售部。

第十九條客戶經(jīng)營資質審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲運設施完善、銷售網(wǎng)絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。

第二十條客戶申請開戶的步驟:

(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。

(二)提交相關經(jīng)營許可資質的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。

(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。

第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質審核基本原則的,下發(fā)正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續(xù)。

第五章 調運入庫

第二十二條計劃編制

公司物流部按月編制月度公路、鐵路調運計劃,報產品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十三條計劃執(zhí)行

(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調運入庫的業(yè)務辦理及調運過程中協(xié)調事項。

(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;

(三)化工產品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。

(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;

(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。

(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。

第二十四條運費結算

承運商將運費相關票據(jù)提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結算運費。

第六章 銷售業(yè)務管理

第二十五條銷售計劃的編制及上報

(一)銷售部計劃管理崗接收產品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經(jīng)理進行審核。

(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經(jīng)理進行審批。

(三)經(jīng)公司審議通過后,上報產品經(jīng)銷公司化工品銷售部。

第二十六條中央倉銷售程序:

(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。

(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經(jīng)理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。

(三)銷售計劃一經(jīng)確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。

第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:

(一)銷售部下達各產品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;

(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統(tǒng)。

(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。

第七章 銷售結算

第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。

第二十九條銷售結算的工作程序:

(一)銷售部每日歸集業(yè)務單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經(jīng)審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。

(二)銷售結算表經(jīng)核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發(fā)票。

(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。

第八章 客戶退款

第三十條對參與公司銷售業(yè)務的客戶,實行打款自愿、退款自由的原則。

需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。

第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產品由銷售服務中心業(yè)務部或本部核對客戶所有業(yè)務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務部由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經(jīng)理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業(yè)務部財務在銷售業(yè)務管理系統(tǒng)上進行賬務處理。

第九章 產品售后服務管理

第三十二條hb公司產品售后服務遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。

第三十三條因產品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。

第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動。對產品質量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。

第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。

第三十六條產品質量、計量售后處理

(一)hb公司售出產品如發(fā)生質量計量問題,由該產品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。

(二)在產品售后質量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調查組寫出書面調查報告,按上級單位有關規(guī)定進行處理。

(三)凡hb公司出售的產品發(fā)生質量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內,向產品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。

第十章 附則

第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。

第三十八條因公司業(yè)務活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。

第12篇 公司銷售提成制度

因本公司實際運作情況，暫不設置獎金制度，也不安排基本任務，本制度經(jīng)協(xié)商一致通過，將對以下銷售產品給予總銷售額5%的高額提成。(上不封頂，下無基數(shù))

因本公司業(yè)務量大而穩(wěn)定，高提成將代替加班工資(部分)和獎金，由江宏統(tǒng)一安排發(fā)放，陳梅協(xié)助統(tǒng)計安排。每個員工將銷售單品記錄下來，統(tǒng)一遞交給______或______統(tǒng)計，負責人統(tǒng)計需日清月結。公司將每月(1-30日或31日)總提成部分統(tǒng)一給______江宏，由______根據(jù)報表分次發(fā)放。員工需無條件服從管理負責人統(tǒng)計結果。每周更新，列表如下：(詳見附表1)

__________________年____月____日員工簽名：(本制度暫時從__________________年____月____日—__________________年____月____日正式執(zhí)行!)

第13篇 房地產公司銷售情報管理制度

房地產公司銷售情報管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范部門情報管理,特制訂本制度。

第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統(tǒng)。

第二章具體規(guī)定

第三條報告義務

置業(yè)顧問、銷售經(jīng)理對顧客情況、銷售狀況、廣告效果、市場情況的各項目應不斷地注意并向上司報告。

第四條情報匯報的種類及方法

(一)日常報告:口頭報告。

(二)定期報告:書面報告。依照《銷售日報表》、《銷售周報》、《來訪客戶分析》、《成交客戶分析》、《市場跟蹤報告》。

第五條情報的具體內容

(一)銷售日報表:每天的來訪客戶量、電話咨詢數(shù)量、銷售單位、銷售面積、銷售金額、客戶來訪渠道、購房首選因素

(二)銷售周報:本周來訪客戶量、累計電話量、客戶來訪渠道、銷售金額、銷售套數(shù)、銷售面積、廣告效果分析、存在的問題、改進建議

(三)來訪客戶分析:客戶的年齡、職業(yè)、學歷、家庭情況、目前居住情況、購房目的、購房渠道、考慮因素、對項目的建議等

(四)成交客戶分析:同上

(五)市場月報:本市銷售狀況、本區(qū)域銷售狀況、競爭樓盤銷售情況、廣告投放情況、樓盤的促銷活動

第六條報告書于每月底向營銷部總監(jiān)提示,營銷部總監(jiān)第2天向總經(jīng)理提示。

第七條情報檔案管理

銷售文員負責對情報檔案的整理和管理工作,將各種情報按類別匯編成冊。

第八條保密制度

營銷部每位員工有對情報保密的義務,不得將公司的銷售機密向外界泄露。泄密人員將根據(jù)情節(jié)輕重受到口頭警告、書面警告、通報批評、停職等處理。

第三章附則

第九條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸營銷部。

第十條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止。

第14篇 房產公司銷售人員管理制度3

房產公司銷售人員管理制度(三)

壹、考勤辦法

工作時間:早8:40--晚7:00,午間輪流休息。

銷售人員每天上、下班必須簽到,不得遲到、早退、無故缺勤和離崗,違者按規(guī)定處罰。

病假、事假的請假手續(xù)

a病假:

銷售人員因病需要休息、須有正規(guī)醫(yī)院證明。

病假一天以內由部門主管審批,三天以上者由公司主管審批。

病假手續(xù)必須當天申請。

病假每天扣人民幣30元。

b事假:

事假手續(xù)必須至少提前一天書面申請。

事假二天以內(含二天)由部門主管審批,二天以上須由公司主管審批。

事假不足半天者按半天計。

事假每天扣人民幣40元。

處罰辦法:

遲到或早退處分

遲到(早退)第一次扣2元/分鐘。

遲到(早退)第二次扣4元/分鐘。

遲到(早退)第三次扣8元/分鐘。

以此類推,情節(jié)嚴重者,公司有權解雇。

曠工處分:以下情況之一者,按曠工論處。

銷售人員在當值時間內無正當理由離開崗位者。

銷售人員不自覺簽到者。

代人簽到者和要求別人簽到者(以上情況任一者,按曠工半天論處)。

不按規(guī)定辦理請假手續(xù)而未來上班者。

假期已滿未按時返回公司且未有正當理由者。

曠工按100元/天扣罰,另:曠工連續(xù)二天及每月累計三天以上(含三天)者,公司有權解雇。

貳、紀律管理制度

售樓人員儀表著裝:要求全體售樓人員著制服上崗,制服要保持干凈、平整。頭發(fā)清潔整齊,鞋襪干凈。女士化淡妝,男士打領帶。佩帶工作卡。

售樓人員當值時間不準在售樓處吃東西。

售樓人員不得占用公司電話打聲訊臺,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)者按雙倍話費扣罰。

售樓人員不得占用公司電話“煲電話粥”。

售樓人員當值時間不得隨意串崗、吹牛談天,打牌下棋、吵架、抽煙。

自覺維護售樓處環(huán)境衛(wèi)生,售樓員上下班時須根據(jù)值日安排對售樓處進行清潔、整理工作。

下班前,組長需檢查當天的客戶記錄并妥善保管,填寫成交記錄、工作交接本,向發(fā)展商或主管經(jīng)理匯報當天接待和成交情況。

售樓人員不得帶情緒上班,不得與顧客發(fā)生口角、以至爭吵。

售樓人員不得做任何有損于公司形象和公司利益的事。

售樓人員須嚴格遵守公司各項制度和紀律,嚴守公司經(jīng)營秘密。

如發(fā)現(xiàn)銷售人員違反上述(第3條除外)任一規(guī)定者,每人每次扣人民幣20元并警告一次,被警告三次者,公司有權解雇。

以上規(guī)定由銷售主管/副經(jīng)理負責監(jiān)督執(zhí)行,若主管、副經(jīng)理失職,公司有權減少直至扣除當月經(jīng)理提成。

叁、客戶接待制度

接待客戶,首先應起身站立,致問候語“您好”,遞名片,然后引導客戶至沙盤前講解沙盤及戶型特性;等客戶落座后,應主動倒水,自己再坐下,禮貌詢問客戶要求。

前臺銷售人員在接待客戶時,應保持雙手垂放,送客戶時,應代為開門,使用禮貌用語向客戶道別。

與客戶辦理簽約和催款時,應注意客戶的隱私性。

售樓人員接待客戶實行輪流制,不得挑檢客戶。每天第一個簽到的售樓員接待第一個客戶,以此類推。

售樓員接待每一個客戶都要詳細登記,記錄內容包括日期、客戶姓名、工作單位,住址、聯(lián)絡方式、購樓意向、接待人員、客戶看樓或咨詢源自何種信息等。

每個售樓人員都有義務做電話咨詢,但不作客戶登記,客戶來訪時指名找某售樓員,則此客戶由此售樓員接待,否則,以現(xiàn)場接待人員登記為準。

對經(jīng)人介紹來訪的客戶,以客戶意向進行接待,有疑難問題向主管或副經(jīng)理匯報。

如果接待過程中發(fā)現(xiàn)接待的是他人的客戶,應主動交回給原售樓員,或經(jīng)原售樓員同意方可繼續(xù)接待,否則視為搶客戶。如果原售樓員不在現(xiàn)場并且無法聯(lián)絡,當時接待客戶的售樓員可分得一定比例提成。(具體見提成制度)

自己跟蹤自己的客戶,如果客戶是一家(批)人,原則上以第一次登記為準。

無意中接待了他人已作登記的客戶,可由售樓員之間自行協(xié)調解決,也可按公司提成制度解決。

售樓員無權為客戶私自放盤或轉名,無權直接為客戶打折或申請其他事宜,否則,一切費用自負。如果客戶有某種需求,可向主管或副經(jīng)理提出申請,主管或副經(jīng)理無法解決,需向經(jīng)理提出申請,批準后方可執(zhí)行。

杜絕在售樓處爭搶客戶,一旦發(fā)現(xiàn),嚴加處理。

《客戶登記本》是發(fā)放售樓員提成的第一證據(jù),由現(xiàn)場經(jīng)理妥善保管,不得涂改和銷毀。

肆、業(yè)務水平要求及考核

售樓人員要按時、定期參加公司業(yè)務培訓。

售樓人員工作態(tài)度:熱情、禮貌、莊重、誠懇、耐心。

售樓人員業(yè)務水平:1)要求流暢表達售樓書內容及購樓須知、付款方式、價格表、裝修標準、自身配套、周邊配套、大小巴士等情況。2)要求了解周邊配套設施收費情況(如學校、康樂設施)、所占面積。3)要求了解周邊規(guī)劃情況,規(guī)劃或在建項目名稱、動工時間、完工時間、用途。4)要求熟悉周邊已入伙和將入伙樓盤情況。

接聽電話:認真接聽客戶電話,聲音熱情、愉悅,及時回答客戶提出的任何問題。

跟蹤服務:售樓員要及時跟蹤客戶,有疑難問題及時向經(jīng)理反應。

公司領導通過現(xiàn)場觀察、電話咨詢、客戶反饋,發(fā)展商意見、業(yè)務例會和筆試等方法考核售樓人員的業(yè)務水平,不合格者公司有權批評和解雇。

第15篇 公司銷售客戶服務制度

銷售客戶服務制度

1、以對公司內外客戶高度負責的精神,提供售后服務、疑問解答、來電來函處理及健康咨詢等方面的專業(yè)服務。

2、做好產品售后服務工作,耐心解答客戶疑問;

3、及時處理來電、來函,確?？蛻魸M意;

4、建立客戶檔案,及時跟蹤客戶,按時為客戶提供健康服務;

4、對公司vip客戶在主要節(jié)假日要郵寄賀卡或禮物。

第16篇 醫(yī)藥公司銷售質量風險管理制度

1總則

1.1目的

為加強藥品經(jīng)營安全管理，及時解決公司經(jīng)營過程中的各種質量風險事件，減少質量風險帶來的損失；確保公司經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)定、安全運行，保障公司各項業(yè)務的正常開展，特制定本管理制度。

1.2適用范圍

適用于本公司藥品經(jīng)營各環(huán)節(jié)質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的管理。

1.3依據(jù)

1.3.1《中華人民共和國藥品管理法》

1.3.2《中華人民共和國藥品管理法實施條例》》

1.3.3《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》

1.3.4《藥品流通監(jiān)督管理辦法》

1.3.5《藥品經(jīng)營許可證管理辦法》

2職責

2.1質量風險管理小組

質量風險管理小組負責藥品經(jīng)營質量風險的專門管理，負責公司所經(jīng)營品種的質量風險、經(jīng)營各環(huán)節(jié)質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧等相關事宜，并根據(jù)評估結果確定風險控制措施。辦事機構設在質量管理部。

2.2總經(jīng)理

公司總經(jīng)理為公司經(jīng)營管理、藥品質量及安全的第一責任人，是質量風險管理的決策者，負責指導、協(xié)調、審核、處理重大質量風險，提供必要的資源確保實施風險管理，必要時正確地對外披露信息。

2.3質量管理部

2.3.1是質量風險管理小組的辦事機構，具體負責組織公司所經(jīng)營品種質量風險、經(jīng)營各環(huán)節(jié)質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧管理等相關事宜，并根據(jù)質量風險管理小組的評估結果，督促各責任部門落實相關風險控制措施。

2.3.2負責對公司在質量風險突發(fā)事件產生時，監(jiān)督風險控制措施或應急預案的實施。

2.4公司各部門

2.4.1配合、參與質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧，嚴格負責本制度的實施。

2.4.2全力支持、配合質量管理部對質量風險突發(fā)事件的處理。

3細則

3.1術語

3.1.1質量風險：

是藥品經(jīng)營過程中發(fā)生質量問題的可能性和嚴重性的結合，是一個系統(tǒng)化的過程，是對藥品質量、藥品經(jīng)營過程中的所有環(huán)節(jié)風險的識別、評估、溝通、控制以及回顧的過程。

3.1.2質量風險管理：

是對藥品經(jīng)營整個環(huán)節(jié)質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統(tǒng)過程，運用時可采用前瞻或回顧的方式。

其核心就是預防風險的發(fā)生或降低風險造成的損失，即在事故發(fā)生前防患于未然，在風險事故發(fā)生后采取積極措施消除事故隱患或減少風險造成的損失。

3.2質量風險管理的內容

3.2.1質量風險管理的內容

質量風險管理的內容包括：風險識別、風險評估、風險控制、風險溝通、風險回顧等過程，并持續(xù)貫穿于公司藥品經(jīng)營的全過程。

3.2.1風險識別

是對已知的風險與潛在風險加以判斷、歸類和鑒定的過程，識別藥品經(jīng)營過程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關注“什么可能會出現(xiàn)問題”。

3.2.2風險評估

是風險分析和決策的過程，是在風險識別的基礎上對風險進行定性、定量的分析和描述,是對風險發(fā)生的嚴重程度、發(fā)生概率和發(fā)現(xiàn)難度的量化分析。即解決三個問題：

（1）將會出現(xiàn)的問題是什么？

（2）發(fā)生的可能性有多大？

（3）問題發(fā)生的后果是什么？

3.2.3風險控制

是在風險識別、風險評估的基礎上，根據(jù)風險管理目標和原則，為降低風險發(fā)生頻率或減輕風險損失所做的決定或措施。目的在于用有效的手段將風險降低到可能接受的水平。即要解決：

（1）風險是否在可接受的水平上？

（2）可以采取什么樣的措施來降低、控制或消除風險？

（3）在控制已經(jīng)識別的風險時是否會產生新的質量風險？

3.2.4風險溝通

在風險管理過程實施的各階段，風險管理小組各成員對實施的進程和管理方面的信息（質量風險的本質、形式、可能性、嚴重性、發(fā)現(xiàn)難度、可接受性、預案等）進行交流和共享，通過溝通以促進風險管理的實施，使各方掌握更全面的信息從而調整或改進措施。

3.2.5風險回顧

在風險管理流程的最后階段，對質量風險管理的過程進行監(jiān)測，并定期回顧評審過程，確認是否會導致新的質量風險，尤其關注可能影響原先質量決策的事件，以及出現(xiàn)與風險相關的新知識、新經(jīng)驗時的風險審核，若發(fā)現(xiàn)不良趨勢和偏差繼續(xù)進行風險控制。

3.3質量風險管理流程圖：

3.4質量風險管理的要求

3.4.1質量風險管理的最根本目標就是風險管理成本和損失最小化，風險安全保障和收益最大化。

3.4.2質量風險管理可采取前瞻或回顧的方式，促進決策的科學化、合理化，減少決策的風險，并使經(jīng)營活動中面臨的風險損失降到最低。

3.4.3根據(jù)科學知識及經(jīng)驗對質量風險進行評估，以保證藥品質量及經(jīng)營質量，消除、降低和控制風險，從而公司經(jīng)營的安全性和藥品質量的可靠性。

3.4.4質量風險的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應與存在風險的程度、水平和級別相適應，其原則是風險高的事件優(yōu)先處理，最終的目的在于收益最大化、損失最小化。

3.4.5質量風險管理應用于藥品經(jīng)營質量的所有方面，包括藥品的采購、入庫、驗收、儲存、銷售、出庫、配送及售后等各環(huán)節(jié)，以及冷藏車、空調、溫濕度監(jiān)測等設施設備方面，要求公司每位員工均應有藥品經(jīng)營質量風險意識。

3.5質量風險管理的關閉

質量風險管理的關閉是以風險的最終接受為節(jié)點，即確認風險消除或風險降低至可接受水平。

4.附則

4.1本制度解釋權屬質量管理部，經(jīng)由公司總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。

4.2本制度的執(zhí)行部門為公司各部門，監(jiān)督部門為質量管理部。

4.3本制度發(fā)放范圍為公司總經(jīng)辦領導、各部門負責人。

4.4本制度培訓對象及要求：由企管部組織各部門進行培訓。

4.5本制度產生的相關記錄由公司質量管理部存檔，存檔期限不少于五年。

4.6本制度的關鍵字是: 質量風險管理、風險評估、風險控制、風險溝通、風險審核。

4.7本制度產生附件有

附件1《質量風險管理程序》

附件2《質量風險管理職責》

第17篇 地產公司銷售案場退房換房更名價格優(yōu)惠審批付款方式變更制度

地產公司銷售案場退房、換房、更名、價格優(yōu)惠審批、付款方式變更制度

a)名變制度

要求:

1、購房者本人必須填寫《名變申請表》并可證明兩者為親屬關系,如無法證明需公司負責人簽字同意其更名;

2、原購房者和現(xiàn)購房必須簽字并按手印;

3、內容填寫完整,情況屬實;

4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認;

5、簽字后交給內業(yè)統(tǒng)一保管;

6、嚴格執(zhí)行公司名變要求。

流程:

由原購房者本人填寫名變審批表

(附原購房者與現(xiàn)購房者關系證明)

↓

現(xiàn)購房者簽字確認

↓

置業(yè)顧問簽字確認

↓

銷售經(jīng)理簽字確認

↓

公司負責人簽字確認

↓

財務人員收回原購房者所有票據(jù)

↓

財務人員開具現(xiàn)購房者相關票據(jù)

↓

如《商品房買賣合同》已經(jīng)備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署

b)換房制度

要求:

1、購房者本人必須填寫《換房申請表》寫明原房間號和現(xiàn)房間號;

2、內容填寫需完整準確;

3、購房者須簽字并按手印;

4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認。

流程:

購房者本人填寫換房申請表

↓

置業(yè)顧問簽字確認

↓

銷售經(jīng)理簽字確認

↓

財務人員收回原房間號所有票據(jù)

↓

財務人員開具現(xiàn)房間號相關票據(jù)

↓

如《商品房買賣合同》已經(jīng)備案需撤銷合同備案,且三個月后方可重新簽署

c)退房制度

1、購房者本人必須填寫《退房申請表》;

2、內容填寫需完整真實;

3、購房者需簽字并按手印;

4、必須有銷售經(jīng)理簽字確認;

5、內業(yè)留存退房申請表的復印件,原件交給財務;

6、購房者持本人身份證原件及復印件(復印件留給財務)、交款憑證以及退房申請辦理退房手續(xù),若購房者本人因事不能親自辦理,代理人需持有交款憑證、本人身份證原件及購房者身份證原件及身份證復印件一份交給財務。

流程:

購房者本人填寫退房申請

↓

置業(yè)顧問簽字確認

↓

銷售經(jīng)理簽字確認

↓

公司負責人簽字確認

↓

財務收回全部票據(jù)

↓

退取所交款項

↓

購房者簽字確認已收回所有款項

d)價格優(yōu)惠審批制度

1、銷售部任何人員無權利私自給客戶任何價格優(yōu)惠,公司特批的除外;

2、價格優(yōu)惠申請單需由銷售經(jīng)親自填寫;

3、由公司負責人簽字確認后方可簽署購房認購協(xié)議。

流程:

經(jīng)過公司負責人的允許客戶本人親自領取價格審批單

↓

銷售經(jīng)理或助理填寫價格審批單內容

↓

由客戶本人到公司處確認調價后的單價及總價

↓

財務須確認公司負責人簽字準確無誤后方可收款或收定

↓

銷售部須留存審批后的復印件并錄入電子文本

e)付款方式變更審批制度

1、付款方式變更包括:按揭改一次性;個人商業(yè)貸款改公積金貸款;公積金貸款改個人商業(yè)貸款三種變更方式;一次性付款改按揭不予批準;

2、如客戶已簽署商品房買賣合同須公司同意后方可變更付款方式;

3、如客戶要求執(zhí)行一次性付款的房屋價格,須經(jīng)公司同意后方可執(zhí)行。

變更流程:

客戶填寫付款情況變更表

↓

銷售經(jīng)理或助理簽字確認

↓

財務根據(jù)變更后的價格,計算房款差額并收款

注:以上退房、換房、更名、價格優(yōu)惠審批、付款方式變更的表格銷售中心均留存表格復印件,原件交公司財務統(tǒng)一保管。

◇以上變更表格必須嚴格遵守其變更流程和制度,違反者每項每次罰款20-100元不等,如表格原件丟失罰款100-200元不等

第18篇 石油銷售公司資金管理制度

石油銷售公司資金管理制度(試行)

為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

第一章 組織機構及職責

第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監(jiān)督。

第二條公司財務部資金管理職責

1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據(jù)上級資金管理部門授權辦理重大資金業(yè)務的授權與審批。

3. 負責公司資金管理內部控制工作。

4. 負責監(jiān)督檢查資金管理制度及實施細則的執(zhí)行情況。

5. 接受上級部門資金管理職責檢查。

第二章 貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務時,應當遵守以下規(guī)定:

(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得白條頂庫;不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不準用單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置小金庫等。

(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

(五) 企業(yè)收支的各種款項按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金。

第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,每日終了,應根據(jù)登記的現(xiàn)金日記賬節(jié)余數(shù)與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,現(xiàn)金日記賬的余額必須與現(xiàn)金總賬科目的余額核對相符。若平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規(guī)定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。

第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內可以用現(xiàn)金直接支付的款項外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。

第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結算辦法》,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用賬戶等。

第八條銀行存款日記賬應定期與銀行對賬單核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制銀行存款余額調節(jié)表。

第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現(xiàn)金等有價證券必須放入保險柜保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:

(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。

(二)建立內部稽核制度,定期對現(xiàn)金收支進行稽核。

(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據(jù)審批的資金預算情況或用款計劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執(zhí)行,按照報銷審批流程進行?！緃b公司費用管理辦法(試行)】。

第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據(jù))經(jīng)辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。

經(jīng)辦人填寫付款單---經(jīng)辦部門負責人審核---經(jīng)辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經(jīng)理

會計制單---財務稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程

第十三條資金支付關鍵控制點

1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監(jiān)督。

2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。

3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務。

第三章 銀行賬戶管理

第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

(一)公司應遵照《陜西__石油集團有限責任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團公司財務公司核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

(二)公司賬戶管理流程如下:

1. 公司根據(jù)業(yè)務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。

3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算,資金不得在賬外運行。

5. 收入專戶資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。費用專戶及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。

6. 銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進行管理,同時做好線下監(jiān)管工作。

第四章 網(wǎng)上銀行支付管理

第十五條網(wǎng)銀操做人員應嚴格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。

(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統(tǒng)一向集團公司報批。

(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務的合同或協(xié)議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。

(三)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規(guī)定,明確審批程序。

第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行三人操作,兩級審核制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核有財務審核人員執(zhí)行,二級審核并授權按照付款金額的不同

分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時核對企業(yè)內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報。

第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據(jù),準確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。

第二十條網(wǎng)銀審核人員應根據(jù)記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。

第二十一條網(wǎng)銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

第五章 大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。

第二十三條大額資金支出的管理項目。

1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執(zhí)行預算標準,嚴格按照三重一大制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經(jīng)分管領導審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

2. 嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

3. 大額專項資金必須?？顚Ｓ?嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

4. 明確監(jiān)督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權予以制止,并及時匯報領導。

支付大額資金具體使用流程:

經(jīng)辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經(jīng)理審批。

第六章 附則

第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

第19篇 石油銷售公司存貨管理制度

石油銷售公司存貨管理制度

第一章 總則

第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。

第二條本辦法中的存貨是指公司在日?；顒又谐钟械?以備出售的產成品或商品、在產品,以及在生產或提供勞務過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產品、半成品、產成品、商品、周轉材料等。

第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件,才能加以確認:

(一)該存貨包含的經(jīng)濟利益很可能流入公司;

(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。

第二章 存貨的計量

第四條存貨的初始成本的計量

存貨在取得時,應按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:

(一)購入的存貨,其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。

(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、半成品、產成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關費用等實際成本。

第五條存貨發(fā)出成本的計量

采用加權平均成本進行日常核算。

第三章 存貨的收發(fā)管理

第六條化工產品采購必須由銷售部依據(jù)公司年度制定的采購計劃采購,周轉材料由綜合辦公室依據(jù)公司年度制定的周轉材料采購計劃采購。

(一)存貨入庫管理

1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報經(jīng)財務部批準,方可采購。

2. 化工產品入庫由經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗收入庫單,倉庫人員根據(jù)入庫單的內容核對入庫并簽字,化工產品經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務人員根據(jù)有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。

3. 周轉材料入庫由綜合辦公室經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據(jù)入庫單的內容核對入庫并簽字,綜合辦公室經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務人員根據(jù)有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。

存貨驗收過程中,如有數(shù)量、質量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因,屬產品質量問題的,拒絕入庫,實行退貨,如不符,應由銷售部或綜合辦公室會同相關部門按照公司關于質量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財務部門應當拒絕付款或部分拒絕付款。

(二)存貨發(fā)出的管理

1. 周轉材料,根據(jù)當期消耗計劃,由使用部門填制周轉材料領用單,由責任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據(jù)此辦理周轉材料出庫。

2. 化工產品出庫,公司堅持先款后貨原則,由銷售部依據(jù)公司制定客戶管理辦法和結算管理辦法進行銷售出庫單編制,財務部相關人員對貨款是否到賬進行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認,公司領導進行最終簽字確認,銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據(jù)以辦理提貨手續(xù)。

第四章 存貨明細賬管理

第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應按品種登記明細卡,記錄收發(fā)數(shù)并結出余額,隨時與實存數(shù)量進行核對,并做到卡、實相符。如有不符,應查明原因并及時糾正。

第八條倉庫應建立存貨明細賬,詳細登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等,并定期與財務部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。

第九條存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。

第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應當經(jīng)有效授權批準。

第五章 存貨的清查

第十一條每月要進行不定期盤點,每年要進行期末全面盤點工作,對庫存材料、在制品、產成品等存貨資產進行盤點。

第十二條由財務部組織力量,做好充分準備,根據(jù)工作計劃進度,安排盤點時間;要事先準備盤點清冊,盤點時逐一登記,發(fā)現(xiàn)損壞、變質、陳舊、失效的存貨,要單獨注明,寫明盤點日期,并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務都要單獨列示計算。

第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應及時按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當期的管理費用,盤虧的存貨,應查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應予以罰款,在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后,計入當期的管理費用,屬于非正常損失的,計入營業(yè)外支出。

第六章 附則

第十四條本辦法由財務部負責解釋。

第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第20篇 房地產公司營銷中心銷售收款催款制度

房地產開發(fā)公司營銷中心銷售收款、催款制度

第一條、交現(xiàn)金的方式:若客戶提出交現(xiàn)金,置業(yè)顧問應帶領客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶,置業(yè)顧問禁止收受現(xiàn)金。

第二條、倒折的方式:若客戶交來存折,由置業(yè)顧問陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶。

第三條、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由置業(yè)顧問帶領客戶將支票式匯票交到公司財務人員手中,先由公司財務部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務進帳后,再由財務部開具正式收據(jù)給客戶。屆時,客戶把收條還給財務部。

第四條、銀行轉帳方式:客戶已通過銀行轉帳,置業(yè)顧問應讓客戶將轉帳的回單送到公司財務部,財務人員確認進帳后,開具正式收據(jù)給客戶。

第五條、交款和催款的經(jīng)辦原則為誰簽約、誰負責。

第六條、由銷售部主管負責督促置業(yè)顧問的交款、催款工作。

第七條、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表,并以此作為催款時間依據(jù)。

第八條、對逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。

第九條、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,置業(yè)顧問須經(jīng)銷售經(jīng)部理批準后才能答應客戶。

編制審核批準

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